证券代码：601778              股票简称：晶科科技

债券代码：113048              债券简称：晶科转债

       中信建投证券股份有限公司

【资料图】

             关于

       晶科电力科技股份有限公司

            重大事项

        的临时受托管理事务报告

              债券受托管理人

               二〇二三年三月

                重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》

                     （以下简称《管理办法》）、

                                 《晶

科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》

                            （以下简称《受

托管理协议》）、《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》

 （以下简称《募集说明书》）等相关公开信息披露文件、晶科电力科技股份有

限公司出具的相关说明文件或提供的资料等，由本期债券受托管理人中信建投证

券股份有限公司（以下简称中信建投证券）编制。中信建投证券对本报告中所包

含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息

的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中

信建投证券不承担任何责任。

               第一节 本期债券基本情况

  一、核准文件及核准规模

   经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准晶科电力科

技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）

文核准，晶科科技获准公开发行不超过 30 亿元可转换公司债券。

   晶科科技于 2021 年 4 月 23 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张

面值 100 元，募集资金总额为 300,000.00 万元，扣除发行费用合计 2,822.36 万元

后，实际募集资金净额为 297,177.64 万元。

二、本期债券的主要条款

   （一）发行规模：本期可转债发行规模为人民币 30 亿元。

   （二）债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六

年，即 2021 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。

   （三）票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第

二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   （四）还本付息的期限和方式

   本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并

支付最后一年利息。

   （五）本次募集资金用途

   本次募集资金投资于以下项目：

                                                        单位：万元

        项目名称                       投资总额             拟投入募集资金金额

晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利

用示范项目

铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目                     37,180.00        35,000.00

金塔县49MW光伏发电项目                           24,269.30        16,000.00

渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目                  76,731.38        72,000.00

讷河市125.3MW光伏平价上网项目                      56,425.00        53,000.00

           项目名称       投资总额          拟投入募集资金金额

偿还金融机构借款                90,000.00        90,000.00

            合计         320,938.68       300,000.00

                    第二节 重大事项基本情况

一、部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目事项

     本次可转换公司债券募投项目之一讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目（以

下简称“讷河项目”）的备案容量为 125.3MW，截至本报告出具日，已建成并投

入商业运营的容量分别为 90MW。鉴于剩余容量建设所需的土地交付时间存在不

确定性，为避免募集资金闲置，公司拟终止使用募集资金投入上述项目的后续建

设，将剩余募集资金用于公司其他电站建设和储能投资项目使用。

     （一）募集资金使用情况

     截至 2023 年 2 月 10 日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，本

次讷河项目终止后剩余募集资金合计 17,465.96 万元，具体如下：

                                                                            单位：万元

                                                         剩余募集

                                                                   累计

募投    计划投入        累计投入        已签订合 剩余募集资金                资金占计

                                                                   利息       剩余合计

项目    募集资金        募集资金        同待支付     金额                划投入募

                                                                   净额       （D+E）

名称     （A）         （B）        金额（C） （D=A-B-C）            集资金比

                                                                   （E）

                                                         例（D/A）

讷河

项目

  注：  “已签订合同待支付金额”为尚未支付的工程质保金及部分合同尾款，系根据募投

项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。讷河项目已签订合同待支付

金额 4,023.49 万元包含公司正在办理募集资金等额置换手续的银票支付款项 30 万元。

     （二）讷河项目建设情况及终止原因

     讷河项目计划建设容量为 125.3MW，目前已建成并网的容量为 90MW，完

工比例约 72%。截至 2023 年 2 月 10 日，讷河项目累计投入募集资金 36,529.71

万元（含尚未支付的工程质保金及部分合同尾款），募集资金实际投入金额占计

划投入金额的 69%，募集资金实际投入比例与该项目的完工比例基本一致。

     讷河项目位于齐齐哈尔市讷河市兴旺乡黑龙村、青龙山屯等村屯，公司拟在

上述区域投建讷河项目。项目建设过程中，由于 2021 年第三次国土调查发布了

新的土地类型认定数据，根据新的土地类型认定数据，讷河项目计划建设使用的

部分地块不再符合光伏用地标准，导致该项目可利用土地只能满足 90MW 左右

的项目建设规模。公司虽已积极寻找周边其他可利用土地，但剩余容量的土地交

付时间仍存在较大的不确定性。

  为避免募集资金闲置，公司本次拟终止使用募集资金投入讷河项目的后续建

设，剩余募集资金公司将用于其他投资项目使用。讷河项目的剩余建设容量，待

建设用地交付后由公司自筹资金进行建设。

  （三）剩余募集资金使用计划

  为提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，公司拟将讷河项目的剩余募

集资金 17,465.96 万元和同期终止的首发募投项目（丰城市同田乡 200MW 渔光

互补光伏电站项目）的剩余募集资金 4,617.80 万元合计 22,083.76 万元（实际金

额以资金转出当日专户余额为准）用于新建工商业分布式 49.63MW 电站项目与

建德一期 25MW/50MWh 储能项目。

  （四）审议程序

  公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第四十二次会议、第二届监事

会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于

新建项目的议案》。独立董事、保荐人对上述事项发表同意意见。相关议案尚需

公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议通过。

二、上述事项对公司影响的分析

  公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目事项对公司日

常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。截至本报告出具日，公司各项业

务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

  根据《募集说明书》，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目

的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监

会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用

途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

  中信建投证券作为晶科转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，

履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后与发行人进行了沟通，并根据《管

理办法》《受托管理协议》等有关规定及约定，出具本临时受托管理事务报告。

 中信建投证券将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权

益有重大影响的事项，及时披露相关事项。

 特此提请投资者关注晶科转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立

判断。

 （以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司

重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

              债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

                          年   月   日

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